Состояние основных отраслей инфраструктуры, уровень их развития в региональном разрезе по шкале от 0 до 10 и потребности в финансировании.
Значение индекса
7,77Интегральный
8,54Транспортный
8,78Энергетический
7,49Социальный
8,25Коммунальный
9,87Телекоммуникационный
Проект «Индекс развития инфраструктуры России»
Интернет-проект InfraOne Research «Индекс развития инфраструктуры России 2020» — часть исследования, посвященного оценке состояния основных видов инфраструктуры в российских регионах, динамики произошедших за год изменений и потребностей субъектов федерации во вложениях.
Об InfraOne Research
InfraOne Research — исследовательская группа инвестиционной компании InfraOne. Группа автономно анализирует все значимые инвестиционные планы, проекты и события в различных видах инфраструктуры, включая те проекты, где InfraOne выступает организатором, инвестиционным агентом, инвестиционным советником государственной или частной стороны, а также инвестором. При этом в аналитике приводится только общедоступная информация по этим проектам.
Во всех публичных материалах InfraOne Research соблюдается принцип независимости аналитических суждений. Мнение InfraOne Research может расходиться с мнением InfraOne.
Публичная аналитика компании публикуется в целях информирования рынка об актуальных вопросах инфраструктурных инвестиций, не является рекламой или офертой.
InfraOne Research — исследовательская группа инвестиционной
компании InfraOne. Группа автономно анализирует все значимые инвестиционные
планы, проекты и события в различных видах инфраструктуры, включая
те проекты, где InfraOne выступает организатором, инвестиционным
агентом, инвестиционным советником государственной или частной стороны, а также
инвестором. При этом в аналитике приводится только общедоступная
информация по этим проектам.
Во всех публичных материалах InfraOne Research соблюдается принцип
независимости аналитических суждений. Мнение InfraOne Research может
расходиться с мнением InfraOne.
Публичная аналитика компании публикуется в целях информирования рынка об актуальных
вопросах инфраструктурных инвестиций, не является рекламой или
офертой.
Авторский коллектив
Александра Галактионова
Алексей Жундриков
Екатерина Якунина
Галина Барцева
Марина Фомина
InfraOne Research | Исследовательская группа инвестиционной компании
InfraOne research@infraone.ru
Благодарности
Авторы выражают благодарность всем экспертам и специалистам из федеральных и региональных органов власти, инвестиционного сообщества, банковской и финансовой сферы, участникам проектов и остальным, кто помогал в подготовке обзора или его отдельных частей, поделившись своим профессиональным опытом и мнениями в ходе интервью, опросов и мозговых штурмов.
Дизайн и код Ярослав Брагин, Игорь Ухаров
Сбор данных Дмитрий Арсениевич
Подготовка к выпуску Дарина Бадмаева
С другими аналитическими материалами исследовательского подразделения InfraOne Research можно ознакомиться на сайте infraone.ru в разделе «Аналитика».
Прошлый год стал первым годом государственных вложений в инфраструктуру в рамках национальных проектов и комплексного плана. Но несмотря на то что в 2020‑м темпы реализации последних и региональные вложения ускорились, последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса будут угрожать финансированию и развитию отрасли еще как минимум весь следующий год.
В основу расчетов индекса легли общедоступные статистические данные о количестве и качестве транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры. Они актуальны на конец 2019 года, и из них выведен интегральный индекс, показывающий уровень развития основных фондов по регионам. Максимально возможное значение такого индекса, как и его отраслевых аналогов, — 10.
Что легло в основу индекса? Для расчета индекса развития инфраструктуры — 2020 мы отобрали данные, прямо либо косвенно отражающие наличие в российских регионах пяти видов публичной инфраструктуры: транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной. Для каждого из этих видов рассчитывался отраслевой индекс, и на их основе уже выводился общий, или интегральный, индекс развития.
Какие данные при этом использовались? Данные для расчетов взяты из открытых источников (Росстата, профильных министерств и ведомств) и в 90% случаев действительны на конец 2019 года. В некоторых случаях — например, по пассажиро- и грузопотокам в транспортной отрасли — использовались усредненные данные за последние три года.
Лишь для четырех показателей из более чем 40 статистические данные поступают с опозданием в один год: это обеспеченность населения детскими садами и спортивными сооружениями (влияет на оценку социальной инфраструктуры), ветхость жилого фонда (социальная и коммунальная инфраструктура) и наличие интернета в организациях (телекоммуникационная инфраструктура). Для них мы брали данные за 2018 год.
Поскольку такая задержка традиционна, а изменения год от года не скачкообразны, она практически не влияет на динамику изменений региональных индексов развития этих отраслей.
Что такое субиндексы? Индексы каждой из пяти отраслей рассчитывались на основе более детальных показателей. К примеру, индекс развития транспортной инфраструктуры состоял из трех субиндексов: развития инфраструктуры автомобильных, железных дорог и воздушного транспорта.
Всего для оценки пяти отраслей мы использовали 22 субиндекса, часть из которых можно было непосредственно выгрузить с портала Росстата или профильных министерств (например, субиндекс обеспеченности населения высокоскоростным интернетом), а другие нужно было рассчитывать специально (например, субиндекс автодорожной инфраструктуры). В основу расчета субиндексов легли более 40 показателей — наборов статистических данных, прямо или косвенно отражающих наличие и состояние инфраструктуры в российских регионах.
Как отбирали показатели? При выборе показателей для оценки различных видов инфраструктуры мы, как и годом ранее, руководствовались двумя основными принципами:
инфраструктура, оцениваемая в исследовании, необходима для жизни и существенно влияет на ее качество;
у регионов нет никаких ограничений, кроме экономических, чтобы ее развивать.
Поэтому в периметр исследования не попали морские и речные порты, объекты туризма, исторического наследия, культуры и т. д. Их наличие зависит от географии, истории региона и других факторов, на которые ни власти, ни частные инвесторы не могут повлиять. Но индекс косвенно отражает присутствие таких объектов, поскольку они стимулируют развитие сопутствующей транспортной, энергетической и в некоторых случаях коммунальной инфраструктуры.
Что показывают индексы? Интегральный индекс показывает, насколько регион обеспечен инфраструктурой в целом, а отраслевые индексы, из которых он сформирован, — оснащенность ее конкретными видами. Максимально возможное значение интегрального индекса — 10. Ему соответствует «идеально» развитый регион, который мог бы лидировать в стране во всех пяти сферах, но на практике таких не оказалось.
Интегральный и отраслевые индексы развития иллюстрируют близость инфраструктуры конкретного региона к лидерам и отражают различия между субъектами, но не всегда говорят о том, достаточно ли там инфраструктуры или ее не хватает. Какие параметры включали в себя отраслевые индексы, подробно описано в разделах «Как мы считали» для каждого из видов инфраструктуры.
Что означает уменьшение или рост индекса? Падение индекса развития инфраструктуры означало, что регион отдалялся от «идеально» развитого по всем рассматриваемым отраслям, а увеличение — что он, напротив, сокращал отставание.
Что показывает оптимальный индекс развития? Это специально рассчитываемое на конкретный год значение интегрального индекса, достижение которого позволяет региону конкурировать в сфере инфраструктуры со своими более развитыми соседями либо, если они менее развиты, с лидерами по федеральному округу / стране.
Какие еще особенности были у расчетов? Все значения индексов округлены до второго знака после запятой, но их динамика рассчитывалась на основе первоначальных значений. Поэтому в ряде случаев разница может составлять 0,01, в то время как округленные значения прошлогоднего и нынешнего индекса совпадают. Интегральный индекс не является средним арифметическим отраслевых.
Что такое минимальная дополнительная потребность инфраструктуры? Минимальная дополнительная потребность инфраструктуры во вложениях — инвестиции, требующиеся региону или стране в целом сверх тех, что уже делаются ежегодно со стороны бюджетов или частного капитала. В исследовании мы рассчитывали эту потребность на 2021 год. Минимальная дополнительная потребность ежегодно растет: за два года ее прирост составляет примерно 0,2% ВВП.
Интегральный индекс 2020
Регион
ФО
Индекс
Динамика
По итогам 2019 года среди всех субъектов федерации вновь лидировала Москва7,77. За год интегральный индекс развития инфраструктуры увеличился с 7,74 до 7,77. Это случилось за счет роста показателей столицы в транспортной, энергетической и социальной инфраструктуре, а в коммунальной и телекоммуникационной происходило, наоборот, снижение. Разрыв между
Москвой7,77 и Санкт-Петербургом6,91, ближайшим преследователем, за год увеличился еще сильнее.
Индекс развития инфраструктуры России — 2020
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Московская область6,65 стала лидером по развитию инфраструктуры среди российских регионов, не являющихся городами федерального значения. За год она обогнала Ханты-Мансийский автономный округ6,55, ранее два года подряд находившийся на первом месте в этой категории. Но в 2019 году у округа продолжили снижаться индексы развития транспортной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры.
За год среднее по стране значение индекса развития инфраструктуры выросло на 0,03, до 5,61. Этот рост обеспечили четыре сферы из пяти, исключением стала коммунальная. Максимальный рост индекса наблюдался по итогам 2019 года у Севастополя5,05: сразу на 0,35. Но из‑за серьезного его падения в прошлом году город лишь вернулся к показателю двухлетней давности. А наибольшее уменьшение индекса за прошлый год произошло у Ульяновской области5,62 — на 0,10, что было вызвано в основном резким снижением телекоммуникационного индекса.
За минувший год список наиболее отстающих по развитию публичной инфраструктуры регионов не претерпел существенных изменений: в тройке регионов с наименьшими значениями индекса развития инфраструктуры по‑прежнему Чечня4,71, Тува4,56 и Дагестан4,06. Однако динамика изменения показателей была различной: у первых двух регионов индексы росли, а у Дагестана снижался. То есть его отставание от остальных регионов за 2019 год усилилось.
Диапазоны и средние значения отраслевых индексов по стране
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
За год ситуация улучшилась в четырех оцениваемых нами видах инфраструктуры из пяти. Наибольший рост средних по стране значений отраслевых индексов произошел в социальной и энергетической инфраструктуре: на 0,08 и 0,07 соответственно. В транспортной инфраструктуре среднее значение индексов увеличилось на 0,02, а в коммунальной — на 0,03. По итогам 2019 года уменьшился средний индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры: на 0,03.
Но если рассматривать динамику показателей за последние два года, то выяснится, что устойчивый (но не очень значительный) рост за это время был лишь в коммунальной сфере. В остальных видах инфраструктуры показатели снижались. Причем наибольшая нестабильность за это время была характерна для социальной инфраструктуры.
Индекс развития инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
По-прежнему наиболее развитыми среди федеральных округов остаются Уральский5,97 и Центральный5,89. Средние значения индексов входящих в их состав регионов были по итогам 2018 года равны 5,97 и 5,89 соответственно. Слабее, чем в среднем по стране, в инфраструктурном плане развиты регионы Сибири5,55, Дальнего Востока5,47, Южного5,32 и Северо-Кавказского4,96 федеральных округов.
Ни у одного из округов среднее по регионам значение не снижалось. Наиболее сильно за год оно увеличилось у ЮФО (на 0,09), во многом благодаря росту показателя у Севастополя5,05. Таким же, как и год назад, оно оставалось у Северо-Западного5,78 и Приволжского5,63 федеральных округов.
Насколько развитой инфраструктурой пользуется население России?
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
В 40 регионах с интегральным индексом выше среднероссийского5,61 проживает столько же людей, сколько и год назад — почти 101,5 млн, или 69,1% населения страны. Но некоторым регионам все же удалось сдвинуться на более высокие позиции, не пересекая среднего по стране уровня. Проще говоря, еще больше людей стали жить на территориях с более развитой инфраструктурой.
В субъектах с индексом менее 5,00 — то есть характеризующихся сильным инфраструктурным отставанием от остальных — теперь проживает лишь 7,8 млн человек (5,3% населения страны), а не 8,7 млн (5,9%), как год назад. Повысить значение своего индекса и переместиться в более высокий диапазон за это время смогли Ингушетия5,01 и Севастополь5,05.
На наш взгляд, такие «перемещения» отражают позитивный тренд в развитии инфраструктуры и сокращении разрыва между регионами, однако в ближайшие год-два он все же может смениться из‑за экономических сложностей, связанных с пандемией и ее последствиями.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среднее значение 6,67+0,02
Как и зачем мы рассчитывали оптимальный индекс
Оптимальный индекс развития инфраструктуры для каждого из регионов показывает то значение индекса, к которому власти субъекта могут стремиться, планируя вложения в отрасль и оценивая потребности территории.
Не все регионы могут и должны развивать инфраструктуру до максимального значения индекса 10. Для постепенного улучшения сначала достаточно довести развитие конкретного вида инфраструктуры до состояния лучшего из своих «соседей»: индекс «соседа» в этом случае мы принимаем за оптимальный.
Выбор лучшего из соседей вызван тем, что позволяет конкурировать с ними в развитии соответствующей сферы и сглаживать имеющийся между регионами инфраструктурный разрыв. Например, Московской области в транспортной сфере логичнее стремиться к показателю Москвы, нежели Рязанской или Тверской областей. А двум последним — в свою очередь, к Московской.
Если значение «соседского» индекса будет достигнуто, регион может ориентироваться на лучший отраслевой показатель в федеральном округе, а затем и по стране. И только после успешного прохождения этих трех этапов «целью» становится «десятка».
На основе отраслевых оптимальных индексов для региона мы рассчитывали и оптимальный индекс развития его инфраструктуры в целом.
Интегральный и оптимальный индексы 2020
Регион
ФО
За год из‑за общего роста «обычных» индексов незначительно увеличились и оптимальные индексы, которые рассчитываются на их основе. Если в прошлом году среднее по стране значение составляло 6,65, то в этом году оно достигло 6,67.
При этом разница между средним оптимальным и средним индексом развития инфраструктуры не изменилась. Она, как и год назад, равна 1,06. То есть в целом регионы не оказались ближе к оптимальным для себя уровням развития инфраструктуры, чем годом ранее.
По сравнению с прошлым годом оптимальный индекс увеличился у 25 регионов, а у уменьшился у 52. Фактически не изменился он у восьми регионов. Это означает, что уровень развития их соседей был во многом стабильным — без резкого улучшения или ухудшения за год.
Самое большое значение оптимального индекса у Москвы: 8,61, и за год оно выросло лишь на 0,01. Наименьшее значение — у Севастополя: 5,61, и за год оно увеличилось сразу на 0,41. Причиной стал резкий рост индекса телекоммуникационной инфраструктуры региона: за год Севастополь5,67 обогнал по нему Крым5,22 и стал равняться на лидера в Южном федеральном округе — Краснодарский край6,89.
Самые значительные изменения оптимального индекса случились у двух регионов Уральского федерального округа: у Тюменской области он снизился сразу на 0,69, до 6,89, а у Свердловской области вырос на 0,65, до 7,57. Ранее лидером по развитию телекома в округе была Тюменская область, поэтому при расчете ее оптимального индекса использовалось значение отраслевого индекса Москвы как абсолютного лидера по стране в этой сфере.
Но по итогам 2019 года Свердловской области6,97 удалось незначительно обогнать Тюменскую6,95, что привело к другой расстановке «сил» и ориентиров. Теперь на Москву9,87 в телекоммуникационной сфере необходимо равняться Свердловской области6,977. Соответственно, у нее вырос и оптимальный индекс7,57. Тюменской6,89 же области в ближайшее время нужно догнать лишь «соседку» по округу, а поскольку разрыв невелик, это вызвало резкое падение целевого показателя.
Распределение оптимального индекса и его разницы с интегральным по регионам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Наибольшая разница между реальным и оптимальным индексом вновь зафиксирована у Калужской области (2,30), что объясняется ее близостью к Москве, и вряд ли стоит ожидать заметного уменьшения этого показателя в обозримом будущем.
Наименьшая разница в этом году оказалась у Иркутской области: до оптимального уровня развития инфраструктуры ей пока не хватает 0,24. Впрочем, по нашей оценке, такой «разрыв» сибирский регион мог бы покрыть при соответствующих инвестициях в течение трех-четырех лет.
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среднее значение 3,23+0,02
Как мы считали индекс развития инфраструктуры транспорта
Для расчета отраслевого индекса — 2020 взяты показатели Росстата, Минтранса, профильных ведомств по итогам 2019 года. Мы учитывали:
плотность авто- и железнодорожной сетей в регионах;
долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;
среднюю за последние три года грузо- и пассажиронапряженность для автодорог;
аналогичную грузонапряженность для железных дорог;
количество пассажиров, воспользовавшихся инфраструктурой воздушного транспорта, по отношению к численности населения и площади региона;
уровень мобильности населения — отношение количества пассажиров к числу жителей региона — для железнодорожной инфраструктуры (учитывался отдельно для дальних и пригородных перевозок).
Аэропорты Московского авиаузла мы считали относящимися одновременно к Москве и Московской области вне зависимости от фактической принадлежности, так как они в равной степени обслуживают пользователей этих территорий. Аналогичное решение было принято для аэропортов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Севастополя и Крыма.
Мы не учитывали обеспеченность регионов инфраструктурой речного и морского транспорта. Субъект федерации, не имеющий выхода к морю и крупным рекам, изначально оказывается обреченным на более низкое значение индекса без возможности в перспективе его улучшить.
Впрочем, наличие такой инфраструктуры заметно влияет на уровень развития железных и автомобильных дорог, потому косвенно она все же была учтена.
Максимальное значение индекса — 10, его мог достичь регион с наиболее развитой автомобильной, железнодорожной и воздушной инфраструктурой одновременно. Однако такого региона не оказалось.
Транспортная инфраструктура 2020
Регион
ФО
Индекс
Динамика
Среднее значение индекса развития транспортной отрасли за минувший год незначительно выросло: с 3,21 до 3,23. В основном это произошло за счет роста показателей в инфраструктуре воздушных перевозок, показатели в автодорожной сфере снижались, а в железнодорожной сфере оставались неизменными.
Индекс развития транспортной инфраструктуры России — 2020
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Москва8,54 по‑прежнему остается недосягаемым для других регионов лидером в развитии транспортной инфраструктуры. Более того, за год ее положение еще больше укрепилось: соответствующий отраслевой индекс вырос на 0,18. Это случилось за счет укрепления железнодорожной (запуск Московских центральных диаметров, развитие МЦК) и авиаинфраструктуры региона.
За Москвой8,54 со значительным отставанием в сфере транспорта следует Московская область7,32. Она занимает первое место по развитию транспортной инфраструктуры среди регионов, которые не являются городами федерального значения. Разрыв в развитии транспортной отрасли между Подмосковьем7,32 и Санкт-Петербургом7,01 за минувший год увеличился: с 0,25 до 0,31. Это произошло за счет более заметного улучшения показателей в авиаинфраструктуре, при том, что в Санкт-Петербурге7,01 в это время хоть и не сильно, но улучшались показатели во всех транспортных сферах.
Минимальное по стране значение индекса развития транспортной инфраструктуры вновь было у Якутии2,04, однако оно увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,08, за счет роста показателей в автодорожной и аэропортовой сферах. Строительство мостового перехода через Лену, на наш взгляд, позитивно повлияет на состояние транспортной инфраструктуры в регионе, но на горизонте ближайших двух-трех лет республике не удастся догнать даже субъект, оказавшийся на предпоследнем месте (Калмыкию2,32).
Индекс развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
В разрезе федеральных округов за год среднее значение транспортного индекса на 0,01 снизилось на Северном Кавказе3,01 и Урале3,53 и оставалось стабильным в Поволжье2,93. Во всех остальных округах оно росло, причем наиболее сильно в ЮФО (на 0,03, до 3,12) и на Дальнем Востоке (на 0,04, до 2,94). Последнее позволило Дальнему Востоку2,94 незначительно обогнать Поволжье2,93 по среднему индексу развития транспортной инфраструктуры, но разрыв всего лишь 0,01 и может быть «компенсирован» в течение года.
Мы предполагаем, что пандемия и кризис могут негативно повлиять на запуск транспортных проектов — как правило, в трудные времена инвесторы и власти склонны ставить капиталоемкие отраслевые проекты «на паузу». Но они, напротив, могут помочь стимулировать экономику и вывести ее на новый уровень.
Из трех основных транспортных сфер наиболее развитыми по‑прежнему оставались автомобильные дороги. Однако средний по стране субиндекс по ним за год снизился на 0,04 (до 4,97). Мы связываем это с тем, что работ, проведенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексного плана, пока недостаточно, чтобы оцениваемые показатели субъектов существенно изменились.
Средний субиндекс по железным дорогам (1,10) оставался стабильным, по инфраструктуре воздушных перевозок вырос на 0,14, до 1,34. На последнее повлиял рекорд по пассажиропотоку российских аэропортов, установленный в 2019 году (220,9 млн человек).
Распределение регионов по индексу развития транспортной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среднее значение 5,09+0,07
Как мы считали индекс развития энергетической инфраструктуры
При расчете отраслевого индекса — 2020 мы учитывали:
объем производства электроэнергии в регионе в 2019 году;
объем потребления электроэнергии в регионе в 2019 году, как косвенную характеристику наличия и развития распределительных сетей;
долю потерь электроэнергии при ее доставке (состояние распределительных сетей) в 2019 году;
обеспеченность населения региона электроэнергией в 2019 году;
наличие и мощность возобновляемых источников энергии (накопленным на конец 2019 года итогом).
К возобновляемым источникам энергии мы относили солнечные, ветряные, геотермальные и т. п. электростанции. Поскольку их выработка незначительна, для расчетов был взят соответствующий коэффициент, пропорциональный доле таких возобновляемых источников энергии в общей мощности российских энергообъектов. По итогам 2019 года эта доля достигла 0,56%, увеличившись за год вновь более чем в 1,5 раза. Тенденция к повышению веса альтернативной энергетики, на наш взгляд, в перспективе сохранится.
Максимальное значение индекса — 10, его мог достичь регион с наиболее развитой электроэнергетикой, наименьшими потерями при передаче, высоким уровнем потребления электроэнергии в целом и высокой обеспеченностью ею населения, а также с наиболее развитой альтернативной энергетикой. Но такого идеально развитого региона не оказалось.
Энергетическая инфраструктура 2020
Регион
ФО
Индекс
Динамика
Если год назад средний по стране индекс развития энергетической инфраструктуры упал на 0,21, то по итогам 2019 года он вырос на 0,07 и теперь составляет 5,09. То есть регионы в целом обеспечены ею более равномерно, чем транспортной инфраструктурой, однако дисбаланс в развитии отрасли у них сохраняется, и до его ликвидации пока очень далеко.
Индекс развития энергетической инфраструктуры России — 2020
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
На первом месте по стране в этой сфере по‑прежнему находится Ханты-Мансийский автономный округ8,78. Шансы «догнать и перегнать» его растут у Иркутской области8,49, которая за два года стремительно сократила разрыв с ХМАО8,78 с 1,06 до 0,29. Последнему участнику топ-3 регионов с наиболее развитой энергетикой — Красноярскому краю7,29 с отраслевым индексом 7,29 — пока далеко до обоих конкурентов.
За год значения индекса развития энергетической инфраструктуры выросли у 76 регионов. В среднем рост составил 0,10 и по большей части происходил у регионов, чье развитие и так выше среднего по России.
Наибольшее увеличение было зафиксировано у Волгоградской области4,96 (на 0,32, до 4,96), где заметно увеличилась обеспеченность населения электроэнергией и улучшилось состояние распределительных сетей. Чуть меньший, но тоже значительный рост значений индекса произошел в Московской области5,94 (на 0,30, до 5,94), что было связано с ростом обеспеченности населения и общего уровня потребления электроэнергии.
Отраслевой индекс в течение года не изменился лишь у Саратовской области5,35, а снизился у оставшихся восьми регионов. В случае Дагестана3,24 падение было настолько сильным (сразу на 0,41 — из‑за ухудшения состояния распределительных сетей), что республика заняла последнее место по развитию энергетической инфраструктуры в стране, «проиграв» сразу трем регионам, которые она ранее обгоняла — Ингушетии3,87, Туве3,76 и Чечне3,38.
Поскольку отраслевой индекс снижался в основном у тех регионов, где он и так был ниже среднего по стране, это значит, что различия между регионами по уровню развития энергетики лишь усиливались.
Индекс развития энергетической инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Пока наиболее развитым в энергетической сфере продолжает оставаться Уральский федеральный округ6,17 (среднее значение отраслевого индекса — 6,17), от него довольно заметно отстают регионы Сибири5,54. У всех остальных федеральных округов показатели находятся либо на среднем по России уровне (ЦФО5,09, СЗФО5,11, ПФО5,10), либо еще ниже. Практически все округа показали рост среднего значения индекса — снижение случилось лишь на Северном Кавказе3,95, причиной которого стало уже упоминавшееся падение отраслевых показателей Дагестана3,24 и еще Северной Осетии4,25.
Вероятно, пандемия и экономический кризис могут «сгладить» различия в значениях энергетического индекса, поскольку подразумевают снижение генерации и потребления и, как следствие, некоторое «выравнивание» между обгоняющими и отстающими регионами. Однако рост индекса больше зависит от развития профильной инфраструктуры в отстающих регионах, а не от ухудшения ситуации в обгоняющих.
Распределение регионов по индексу развития энергетической инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среднее значение 5,50+0,08
Как мы считали индекс развития социальной инфраструктуры
При расчете отраслевого индекса — 2020 мы учитывали:
обеспеченность региона спортивными объектами, детскими садами, местами в больницах, вузах и ссузах (в расчете на душу населения);
заполненность общеобразовательных школ;
общую ветхость фондов.
При этом мы не учитывали наличие учреждений культуры (театры, библиотеки, музеи и т. д.), инфраструктуры отдыха (набережные, парки) и индустрии развлечений, так как полноценная статистика по ним отсутствует.
В исследовании использованы показатели по развитию дошкольной инфраструктуры за 2018 год (наиболее свежие на момент расчетов). Это связано с тем, что такие данные регулярно обновляются осенью, уже после выхода аналитического исследования.
Полученный нами показатель отражает лишь «концентрацию» конкретных видов социальной инфраструктуры в регионе, но не может использоваться как оценка качества оказываемых в регионе медицинских, образовательных и других видов услуг (впрочем, последнее и не было целью нашего исследования).
Максимальное значение индекса — 10, его мог достичь регион, жители которого лучше остальных обеспечены медицинской, спортивной и образовательной инфраструктурой одновременно. Но таких регионов не было.
Социальная инфраструктура 2020
Регион
ФО
Индекс
Динамика
Несмотря на то что среднее по стране значение индекса развития социальной инфраструктуры по итогам 2019 года выросло на 0,08 и сейчас составляет 5,50 из 10, положение дел в отрасли в целом нельзя назвать благоприятным.
Индекс развития социальной инфраструктуры России — 2020
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Такое значение индекса говорит о заметно больших инфраструктурных различиях между регионами, чем в случае, например, с коммунальной или телекоммуникационной сферами. Кроме того, за год до этого среднее значение индекса уменьшилось сразу на 0,33, и случившийся подъем у подавляющего большинства регионов «отыграл» лишь часть этого падения.
Тем не менее за год социальный индекс вырос у 67 регионов. Рекордным было увеличение индекса у Иркутской5,34 и Мурманской5,10 областей — сразу на 0,28. У первой основным «драйвером» роста стало улучшение показателей в дошкольной инфраструктуре, а у второй — в спортивной. Но для обоих регионов рекордное увеличение индекса лишь примерно на две трети компенсировало его снижение годом ранее.
Только у одного региона — Ямало-Ненецкого автономного округа4,97 — за два года произошло увеличение индекса развития социальной инфраструктуры (на 0,06). Это было вызвано более значительным ростом обеспеченности спортивными сооружениями и детскими садами, чем в среднем по стране. Стоит отметить, что в прошлом году регион запустил сразу несколько проектов по строительству дошкольной инфраструктуры в формате ГЧП, что, вероятнее всего, позднее еще увеличит показатели в этой сфере. Однако уровень развития всей социальной инфраструктуры в ЯНАО пока нельзя назвать высоким.
У 16 регионов снижение отраслевого индекса продолжилось и по итогам 2019 года, а наиболее существенным оно стало у Орловской области5,89 (на 0,49, до 5,89). По нашей оценке, причина была в ухудшении показателей обеспеченности населения спортивными сооружениями и вузовской инфраструктурой. Проблемы в аналогичных сферах вызвали меньшее, но тоже заметное снижение социального индекса Забайкальского края5,04 (на 0,21, до 5,04).
При этом «перепады» отраслевых индексов никак не повлияли ни на положение лидера (им третий год подряд остается Тамбовская область7,49, ее индекс в этом году вырос на 0,11, до 7,49), ни на положение «аутсайдера» — им, по нашим расчетам, в этой сфере по-прежнему является Ингушетия2,91 (ее индекс увеличился также на 0,11, но до 2,91). Вряд ли серьезные перемены в их положении произойдут в ближайшие два-три года, в обоих случаях «отрыв» от других регионов довольно существенный.
Индекс развития социальной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Среднее значение социального индекса росло во всех федеральных округах. А самое большое увеличение произошло в УФО5,43: на 0,15, до . Наиболее развитым с точки зрения отраслевой инфраструктуры оставался ЦФО5,81, а наименее — СКФО4,37. У четырех федеральных округов из восьми — СЗФО5,42, ЮФО5,07, СКФО4,37 и УФО5,43 — значение социального индекса меньше среднероссийского, что свидетельствует о недофинансированности сферы.
Мы полагаем, что пандемия в целом может негативно повлиять на уровень развития социальной инфраструктуры и привести к еще большим различиям в индексах регионов в следующем году, поскольку приоритеты в течение 2020 года могут сместить в сторону здравоохранения, а многие — в особенности крупные — проекты в сфере образования и спорта, вероятно, окажутся заморожены.
Распределение регионов по индексу развития социальной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среднее значение 6,93+0,03
Как мы считали индекс развития коммунальной инфраструктуры
При расчете отраслевого индекса — 2020 мы учитывали:
обеспеченность населения регионов источниками тепло- и водоснабжения, а также водоотведения;
долю благоустроенного жилого фонда, то есть обеспеченного основными видами удобств;
аварийность и ветхость жилья.
В случае со сферой теплоснабжения мы учитывали и климатический фактор (продолжительность отопительного сезона и уровень минимальных температур), иначе регионы Крайнего Севера имели бы устойчивое преимущество в развитии таких объектов перед другими регионами. При расчетах мы не рассматривали сферу ТКО, поскольку часть отрасли, даже несмотря на попытку ее реформирования, по‑прежнему остается в «серой» зоне статистических наблюдений.
Максимальное значение отраслевого индекса — 10, его мог достичь регион с наиболее развитой в расчете на население коммунальной инфраструктурой, наиболее благоустроенным и минимально аварийным жилым фондом. Таковых среди всех субъектов федерации не оказалось.
Коммунальная инфраструктура 2020
Регион
ФО
Индекс
Динамика
Коммунальная инфраструктура, и ранее оцениваемая нами, как наиболее развитая и однородная, в 2019 году несколько укрепила свои позиции. Средний по стране коммунальный индекс6,93 вырос на 0,03, причем и годом ранее он, в отличие от других отраслевых индексов, тоже увеличился. Вместе с тем износ сетей остается по‑прежнему высоким и требует активного привлечения как частных, так и бюджетных вложений в эту сферу.
Индекс развития коммунальной инфраструктуры России — 2020
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Индекс развития коммунальной инфраструктуры увеличился за год у 45 субъектов, еще у восьми он, по сравнению с прошлым годом, не изменился. У Свердловской области7,09 коммунальный индекс не меняется уже второй год подряд, и это, наш взгляд, свидетельствует о том, что положение дел в отрасли внутри региона как минимум не ухудшается.
Самый существенный рост отраслевого индекса наблюдался у Вологодской области6,59 (на 0,44, до 6,59), что было связано с улучшением ситуации в оснащении жилья всеми видами благоустройства: по данным Росстата, за год доля такого жилого фонда выросла с 34,5% до 55,8%. Однако она по‑прежнему очень низка, и поэтому значение индекса развития коммунальной инфраструктуры области все еще меньше среднероссийского.
Уменьшение коммунального индекса мы зафиксировали у 32 регионов. Сильнее всего он упал у Ненецкого автономного округа6,50 (на 0,21, до 6,50) из-за снижения показателей региона относительно страны почти во всех сферах.
Лидером по развитию коммунальной инфраструктуры среди всех регионов остается Мурманская область8,25, но ее отрыв от Санкт-Петербурга8,20 все так же мал и вполне может быть преодолен за год.
Туве5,45, обладающей минимальным индексом развития этой сферы (5,45), в течение ближайшего года вряд ли удастся догнать Дагестан5,68 и Республику Алтай5,68 (у обоих регионов индекс — 5,68), а ведь еще два года назад разница в отраслевом показателе между ними была 0,07 и 0,11 соответственно. Впрочем, эти два региона могут стать мотивирующим примером отраслевого развития для Тувы5,45, поскольку обладают схожими социально-экономическими и географическими условиями.
Индекс развития коммунальной инфраструктуры по федеральным округам
Причем СКФО7,15 удалось по итогам года стать округом с наиболее развитой коммунальной инфраструктурой. Хотя для него же характерен самый большой разброс значений индексов среди регионов, что говорит о необходимости выравнивания уровней развития соответствующей инфраструктуры.
Распределение регионов по индексу развития коммунальной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среднее значение 6,41-0,03
Как мы считали индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры
При расчете отраслевого индекса — 2020 мы учитывали:
обеспеченность населения широкополосным доступом в интернет;
обеспеченность населения стационарной и мобильной связью;
долю оснащенных интернетом организаций (в этом случае использовались наиболее поздние из опубликованных данных — 2018 года).
Мы не учитывали площадь покрытия региона сотовой связью. Одна из причин в том, что некоторые, в особенности дальневосточные, регионы мало заселены и рост этого показателя им зачастую не нужен.
Максимальное значение индекса — 10, его мог достичь регион, в котором были самые высокие показатели по обеспеченности широкополосным доступом в интернет, стационарной и мобильной связью и самая высокая доля обеспеченных интернетом организаций.
Телекоммуникационная инфраструктура 2020
Регион
ФО
Индекс
Динамика
Различия между российскими регионами по уровню развития телекоммуникационной инфраструктуры в 2019 году усилились: среднее по стране значение отраслевого индекса снизилось на 0,03 и достигло 6,41. Напомним, что еще годом ранее оно уменьшилось тоже на 0,03.
Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры России — 2020
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
В 2019 году это было связано с упрочившимся неравенством в сфере мобильной и стационарной связи. Наряду с этим обеспеченность российских регионов высокоскоростным доступом в интернет незначительно выровнялась, а ситуация с оснащенностью интернетом организаций по всей стране в целом заметно улучшилась.
Москва9,87 хоть и осталась безусловным лидером по развитию телекоммуникационной инфраструктуры (9,87), но за год значение ее индекса снизилось на 0,07. Это было вызвано снижением показателя обеспеченности жителей высокоскоростным интернетом относительно лидера по стране (хотя фактически уровень обеспечения населения этой услугой был тем же). В прошлом году отставание именно по этому субиндексу от Новосибирской области не позволило Москве достичь индекса, равного 10.
У Санкт-Петербурга8,40, находящегося на втором месте по телекоммуникационному индексу, шансов догнать Москву9,87 в ближайшие годы пока немного. Отставание в 1,47 остается существенным: чтобы ликвидировать его, Северной столице придется улучшать показатели в сфере высокоскоростного интернета и развития мобильной связи.
Среди регионов, не являющихся городами федерального значения, лидирующее положение по‑прежнему занимает Новосибирская область7,81. За год она его упрочила (благодаря росту отраслевого индекса сразу на 0,18) и усилила отрыв от ближайшего конкурента — Московской области7,65.
Наибольший скачок отраслевого индекса произошел в Севастополе5,67: его значение выросло сразу на 1,25. Это было связано с резким ростом показателя обеспеченности населения высокоскоростным интернетом (в 2,5 раза, до 15 абонентов на 100 жителей) и оснащенности им организаций (в 1,5 раза, до 92%).
Всего отраслевой индекс вырос у 29 регионов, еще у двух — Хакасии5,93 и Тувы4,73 — он остался стабильным. Во всех остальных 54 случаях наблюдалось падение показателей, причем самое существенное зафиксировано у Ульяновской области6,24 (на 0,39, до 6,24). Это было вызвано ухудшением всех четырех исследованных показателей, но в наибольшей степени по высокоскоростному интернету: количество охваченных абонентов, как следует из данных Минцифры, в регионе снизилось более чем на 12%.
Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research
Лидерство по развитию телекоммуникационной инфраструктуры по итогам 2019 года сохранил Северо-Западный федеральный округ6,95, даже несмотря на то что среднее значение отраслевого индекса для его регионов упало сразу на 0,12. От него немного отстает ЦФО6,94. Падение среднего значения телекоммуникационного индекса по округам наблюдалось везде, за исключением Южного федерального округа5,83 (где за год случился рост на 0,16, до 5,83 — из‑за улучшения ситуации в Севастополе5,67 и Ростовской области6,50) и Сибири6,09 (там отраслевой индекс 6,09 оставался стабильным).
Мы полагаем, что различия между субъектами по итогам 2020 года могут даже усилиться: поскольку пандемия хоть и подтолкнула многие регионы и страны мира к цифровизации и дополнительному развитию телекома, но многие компании предпочтут сосредоточиться на инвестировании в проекты для крупнонаселеннных территорий. В более «проблемных» регионах и без того небольшой объем инвестиций может еще сократиться из‑за кризиса.
Распределение регионов по индексу развития телекоммуникационной инфраструктуры
По данным Казначейства, бюджетные расходы на инфраструктуру в течение 2019 года выросли с почти 1,8 трлн руб. до 2,1 трлн руб. Они составили 1,9% ВВП, что на 0,2 п. п. выше, чем годом ранее. Несмотря на преодоление резкого спада 2018 года, реальные вложения в инфраструктуру остались на критически низком уровне 2015 года.
Расходы федерального бюджета на отрасль увеличились незначительно: на 2,7%, до 474,1 млрд руб. В сопоставимых ценах они даже немного уменьшились, поскольку инфляция по итогам 2019 года составила 3%.Региональные бюджетные расходы на инфраструктуру выросли на 21,4%, с 1,33 трлн руб. до 1,62 трлн руб. Почти половину средств направили на транспортную сферу (45%).
Структура региональных расходов на инфраструктуру по федеральным округам в последние годы довольно статична. В ней по‑прежнему доминирует Центральный федеральный округ649,4 млрд руб., на который в 2019 году пришлось 649,4 млрд руб., или 40% от всех региональных вложений в инфраструктуру. Но 71% трат ЦФО649,4 млрд руб. пришлось на Москву463 млрд руб.. Без учета столицы инфраструктурные расходы регионов федерального округа «опускаются» до среднероссийского уровня.
Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraOne Research
По данным Казначейства, на конец 2019 года всего четыре региона сделали сверхкрупные бюджетные вложения в инфраструктуру (более 50 млрд руб.): Москва463 млрд руб., Крым74,7 млрд руб., Санкт-Петербург72,3 млрд руб. и Московская область71,8 млрд руб.. Год назад таких субъектов было пять, но свои расходы до 48,2 млрд руб. уменьшил Татарстан. Впрочем, в скором времени республика может вернуться в эту категорию. По итогам первого полугодия 2020‑го регион вложил в инфраструктуру 39 млрд руб., или 80% прошлогоднего объема.
В 2020 году, несмотря на негативный фон и все еще не исключенную вероятность сокращения финансирования, исполнение региональных бюджетов идет более быстрыми темпами. В умеренно-оптимистичном сценарии, предполагающем прошлогодние темпы вложений и сокращение плановых инвестиций примерно на 5%, до инфраструктуры через бюджеты субъектов может дойти 1,75–1,8 трлн руб. В сверхоптимистичном (с сохранением сложившихся к сентябрю темпов) — около 2 трлн руб.
В целом из-за экономического кризиса и стремления властей пересмотреть параметры национальных проектов мы не ждем, что в ближайшие год-два инфраструктурные расходы федерации и регионов будут сильно увеличиваться. Но надеемся, что государство не станет отказываться от реализации большинства мероприятий в рамках комплексного плана и профильных разделов нацпроектов.
Какой объем средств доступен для инфраструктуры из других источников, узнайте в обзоре InfraOne Research «Инвестиции в инфраструктуру 2020».
Вся информация, размещенная на веб-сайте www.infraone-research.ru, включая статьи, тексты, фотоизображения, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов, является объектом авторских и смежных прав и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Авторскими и имущественными правами на указанную информацию обладает ООО «Первая инфраструктурная компания», за исключением материалов, авторство которых оговорено непосредственно в их содержании. Эти исключения касаются, прежде всего, сообщений информационных агентств и прочей чужой информации, в отношении которой веб-сайт www.infraone-research.ru и ООО «Первая инфраструктурная» обладают лишь правами публикации.
ООО «Первая инфраструктурная» является законным представителем интересов авторов статей, размещенных на веб-сайте www.infraone-research.ru.
Копирование, воспроизведение, переработка, распространение для всеобщего сведения, доведение до всеобщего сведения через сеть Интернет, иное использование статей и других материалов веб-сайта www.infraone-research.ru без письменного разрешения ООО «Первая инфраструктурная компания» запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ о защите авторских и смежных прав.
Допускается цитирование указанной информации в объеме не более 30% от оригинального текста при условии обязательной ссылки на веб-сайт www.infraone-research.ru. При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка обязательна.
ООО «Первая инфраструктурная» не несет ответственности за неточности, возникшие в ходе распространения информации, за неточности в самой информации или её техническое искажение.
Для получения разрешения на републикацию материалов, размещенных на веб-сайте www.infraone-research.ru, вы можете связаться с нами по тел.: +7 (495) 231-32-18 или написать письмо на e-mail: research@infraone.ru.
Обработка персональных данных на сайте
Присоединяясь к настоящему Соглашению (приведено ниже) и оставляя свои персональные данные на сайте www.infraone-research.ru (далее по тексту — Сайт) путем заполнения полей размещенных на сайте форм, пользователь сайта:
подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;
признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях форм на Сайте;
признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его персональных данных ему понятны;
дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в целях, оговоренных в преамбуле заполняемых форм;
выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе..
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
место пребывания (город, область);
номера телефонов;
адреса электронной почты (E-mail).
Пользователь предоставляет Сайту право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
сбор и накопление;
хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет с момента даты прекращения пользования услугами ООО «Первая инфраструктурная»;
уточнение (обновление, изменение);
уничтожение;
передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления администрации Сайта с указанием данных, определенных ст.14 Закона «О персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты, указанный на Сайте.
Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами информации, размещенной в открытом доступе Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные любыми возможными способами.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению материальное и процессуальное право Российской Федерации.
Политика в отношении обработки персональных данных