В мобильной версии индекса не отображена часть карт и графиков, для просмотра полной версии индекса откройте его на компьютере или планешете.

Инфраструктура России: состояние и потребности


В прошлом году ориентиры инфраструктурного развития страны были вновь пересмотрены: теперь его направление задает майский указ президента, а детализирует комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. Но состав проектов в последнем пока довольно размытый, а конкретики в стратегических документах по развитию инфраструктуры также не прибавилось. Между тем ее состояние за год ухудшилось.

В этом обзоре мы обобщили публичные статистические данные о количестве и качестве транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры и привели их к единому индексу, который показывает состояние основных фондов и уровень их развития в региональном разрезе.

Среднее значение
индекса по стране:
5,59
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
3,21
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
5,02
Выберите регион на карте
<
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
5,42
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
6,91
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
6,45
Выберите регион на карте
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,59-0,11

Регионом-лидером по развитию инфраструктуры по итогам 2018 года снова стала Москва, но даже у нее интегральный индекс развития снизился с 7,78 до 7,74. Несмотря на то что состояние транспортной и телекоммуникационной отраслей в городе несколько улучшилось (по ним столица продолжает лидировать в стране), у него несколько «просели» индексы коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры.

Индекс развития инфраструктуры России — 2019
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

В целом индекс развития инфраструктуры за минувший год уменьшился у 82 из 85 регионов. Среднее снижение по стране составило 0,11, а максимальным оно было у Севастополя (сразу на 0,33), показатели которого в сфере энергетики заметно ослабли.

За год интегральный индекс увеличился лишь у трех регионов: у Иркутской области, Ингушетии и Чечни — на 0,05, 0,03 и 0,01 соответственно. У первой росли отраслевые индексы во всех отраслях, кроме социальной (наиболее высокий рост был в сфере энергетики). У Ингушетии улучшилась ситуация в энергетике и коммунальной отрасли и осталась стабильной в транспортной сфере. А у Чечни наиболее заметно вырос телекоммуникационный индекс и немного исправилась ситуация в транспортной и коммунальной сферах.

Впрочем, по своему индексу развития инфраструктуры Чечня4,69, как и год назад, опережает лишь Туву4,54 и  Дагестан4,14. У последнего индекс упал сразу на 0,21, что усилило его отставание в инфраструктурном развитии от остальных регионов.

Диапазоны и средние значения отраслевых индексов по стране
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

За год отраслевой индекс развития инфраструктуры вырос только в коммунальной сфере (на 0,02). В транспортной и телекоммуникационной инфраструктуре он незначительно уменьшился: на 0,02 и 0,04 соответственно. Наиболее сильно за год «просели» средние по стране индексы развития социальной (на 0,33) и энергетической инфраструктуры (на 0,11). Описанная динамика индексов не повлияла на положение отраслей относительно друг друга: коммунальная инфраструктура все еще развита однороднее по стране, чем транспортная.

Индекс развития инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Средний по стране индекс развития инфраструктуры по итогам 2018 года составил 5,59, год назад он был равен 5,70. По-прежнему наиболее развитым среди федеральных округов остаются Уральский и Центральный — средние значения индексов входящих в их состав регионов были по итогам 2018 года равны 5,93 и 5,87. Слабее, чем в среднем по стране, в инфраструктурном плане развиты регионы СФО, ДФО, ЮФО и СКФО.

Наиболее сильно за год уменьшилось среднее по округу значение индекса дальневосточных регионов (на 0,16), наименее — северокавказских (на 0,06). В последнем случае отставание одних регионов сглаживались стабильностью и даже некоторым улучшением индекса других (в частности, Чечни и Ингушетии).

Насколько развитой инфраструктурой пользуется население России?
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Если год назад в регионах с индексом выше среднероссийского проживали 91,2 млн человек, или 62,1% от населения страны, то за год их стало на 10,3 млн больше: 101,5 млн человек, или 69,1%.

Подобное «улучшение» случилось из-за падения среднего по стране значения интегрального индекса. Год назад этот показатель у Краснодарского края, Ростовской и Тульской областей был немного ниже среднероссийского значения (5,70), а в этом году трем регионам удалось преодолеть снизившуюся до 5,59  планку. Всего в этих субъектах федерации живет около 11,3 млн человек.

В целом в регионах с низкими отраслевыми индексами сейчас оказалась большая доля населения страны, чем год назад. Интегральный индекс от 5,00 до 5,50 зафиксирован теперь в регионах, где живут 21,3% россиян вместо 12,2% по итогам прошлого года, а индекс менее 5,00 — в регионах, где живет 5,9% россиян против 4,9% в 2017-м. То есть, в регионах с меньшими, чем 5,50, значениями индексов спустя год стало жить на 10,1% больше людей.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В этом году мы впервые рассчитали оптимальный индекс для каждого из регионов, на который те могли бы ориентироваться при развитии инфраструктуры. Такой подход, на наш взгляд, позволяет шаг за шагом сокращать имеющиеся разрывы с соседними регионами.

Не всем субъектам федерации надо сразу развивать инфраструктуру до значения индекса 10. Для постепенного и сбалансированного развития отдельному региону сначала достаточно довести конкретный ее вид до уровня лучшего из своих соседей, которое мы и принимаем за оптимальное. Это позволит конкурировать с ним в развитии соответствующей сферы и сглаживать имеющийся между регионами инфраструктурный разрыв. Например, Московской области в транспортной сфере логичнее стремиться к показателю Москвы, нежели Рязанской или Тверской областей.

Догнав соседа, регион может ориентироваться на лучший отраслевой показатель в федеральном округе, а затем и по стране. И только после успешного прохождения этих трех этапов «целью» становится 10-ка.

На основе отраслевых оптимальных индексов для региона рассчитывается оптимальный индекс развития его инфраструктуры в целом. Наиболее высок этот показатель у Москвы, но и у нее он — 8,60, то есть даже регион-лидер не готов стремиться к 10. Самый маленький оптимальный индекс — у Севастополя5,20. Он «соревнуется» с регионами не самого развитого с инфраструктурной точки зрения Южного федерального округа.

Распределение оптимального индекса и его разницы с интегральным по регионам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

В среднем по стране регионам до достижения оптимальных индексов не хватает 1,16. По итогам 2018 года наибольшая разница между оптимальным и реальным значениями индексов была у Калужской2,23, Ленинградской областей2,03 и Якутии2,01, а наименьшая — у Хабаровского края0,32, Северой Осетии0,40 и Чукотского автономного округа0,42.

Значительное отставание от оптимального индекса связано, как правило, с тем, что один или несколько соседей являются наиболее инфраструктурно развитыми в стране или по округу; небольшое — с тем, что регион лидирует в округе или даже стране по ряду сфер, а значит, окружен менее развитыми соседями.

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 3,21-0,02

По сравнению с предыдущим годом среднее по России значение индекса развития инфраструктуры транспорта снизилось на 0,02.

Индекс развития транспортной инфраструктуры России — 2019
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Лидером вновь стала Москва8,38, транспортный индекс которой за год вырос на 0,13. Наиболее близкой к столице по транспортному развитию оказалась Московская область7,17. Хоть в течение года разница между двумя регионами сократилась, ее значение по-прежнему больше 1,00.

Слабее всего транспортная инфраструктура развита по-прежнему в Якутии1,95, впрочем, отраслевому индексу за год удалось вырасти на 0,09. У 61 региона из 85 индекс развития инфраструктуры транспорта ниже среднероссийского значения3,21. В прошлом году таких субъектов было 60.

Транспортный индекс за год увеличился лишь у 27 регионов, практически не изменился — у 13, а ухудшился у 45. Самый значительный подъем индекса произошел у Московской области0,22, самое заметное падение — у Ханты-Мансийского автономного округа0,40 и Амурской области0,62. В первом случае это было связано с улучшением авто- и авиаинфраструктуры, во втором и третьем отрицательный результат был вызван снижением автодорожного субиндекса.

В разрезе федеральных округов наиболее развита транспортная инфраструктура в Северо-Западном округе: среднее значение транспортного индекса там 3,56. От него немного отстает Уральский округ3,54, наиболее низкие значения — в Приволжском2,92 и Дальневосточном округах2,90. Причем Дальний Восток и в прошлом году был на предпоследнем месте по этому показателю, а за год его результат ухудшился еще больше.

Индекс развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Основной вклад в индекс развития транспортной инфраструктуры вносит субиндекс, отражающий развитие автодорог. Его среднее по стране значение по итогам 2018 года — 5,01. Лидеры, как и год назад: Москва9,61, Санкт-Петербург9,31 и Ханты-Мансийский автономный округ7,37.

У субиндексов железных дорог и аэропортов эти значения существенно меньше: 1,10 и 1,19 соответственно. То есть такие виды инфраструктуры в стране развиты существенно слабее и заметно различаются от региона к региону. За год среднее по России значение субиндекса автодорог снизилось на 0,08, железных дорог — на 0,01, а у аэропортов он, наоборот, увеличился на 0,08.

Мы полагаем, что в ближайшие год-два ситуация в развитии автодорожной и железнодорожной инфраструктуры регионов изменится не сильно. Основной объем средств по-прежнему пойидет на поддержку имеющейся инфраструктуры, а то, что будут выделять в рамках комплексного плана, вряд ли затронет отстающие регионы, поскольку они являются таковыми во многом потому, что лежат в стороне от магистральной инфраструктуры. Впрочем, субиндексы авиаинфраструктуры могут повыситься после того, как власти в рамках комплексного плана реализуют проект по реконструкции 66 аэропортов, в том числе 38 объектов — на Дальнем Востоке.

Распределение регионов по индексу развития транспортной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

В каких регионах хотят реализовать проекты комплексного плана, читайте в обзоре InfraONE Research «Комплексный план: деньги, ограничения, перспективы».

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,02-0,21

По итогам 2018 года наиболее развитой энергетическая инфраструктура вновь оказалась у Ханты-Мансийского автономного округа8,73, несмотря на то что соответствующий отраслевой индекс региона за год снизился на 0,21.

Индекс развития энергетической инфраструктуры России — 2019
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Среднее по стране значение отраслевого индекса уменьшилось на такую же величину и составило 5,02. Лишь у шести регионов индекс по сравнению с прошлым годом увеличился: Иркутской области, Северной Осетии, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Волгоградской области и Ингушетии. У двух — Ростовской и Орловской областей — он остался на прежнем уровне. А у остальных 77 регионов показатель снизился.

Ниже среднероссийского уровня по итогам 2018 года оказалась развита энергетика 54 регионов, в прошлом году их было 51. За год ниже среднего значения опустились Нижегородская, Курская, Ярославская и Еврейская автономная области, а выше поднялась только Оренбургская область.

Хуже всего с энергетической инфраструктурой дело обстоит на Северном Кавказе: средний по округу показатель там находится на уровне 3,97. Лучше всего — на Урале6,07. Впрочем, за год падение отраслевого индекса случилось во всех без исключения федеральных округах.

Индекс развития энергетической инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

У Иркутской области, показавшей второй результат как в этом, так и в прошлом году, отраслевой индекс вырос сразу на 0,41 и достиг 8,29. В регионе увеличилась выработка электроэнергии и ее потребление, снизились потери в сетях, а обеспечение населения электроэнергией достигло максимальных значений среди регионов.

Самыми слабыми с точки зрения развития инфраструктуры энергетики оказались, как и год назад, Ингушетия, Тува и Чечня. Причем если у двух последних республик отраслевой индекс снизился, то Ингушетии, наоборот, за год удалось его увеличить и «уйти» с последнего места в стране на пару позиций вверх за счет роста потребления электроэнергии, обеспеченности ею населения и снижения доли потерь в энергосетях.

Развитие нетрадиционных видов энергетики по-прежнему не оказывает существенного влияния на энергообеспечение российских регионов. Даже несмотря на то, что мощности возобновляемых источников энергии выросли за год в полтора раза (до 904 МВт), а количество регионов с такой инфраструктурой — с 18 до 21. Наиболее активно используются подобные источники энергии в Крыму и Оренбургской области. По итогам 2018 года эти два региона «контролировали» 45,1% всех зарегистрированных мощностей в этой сфере, или 408 МВт.

Мы полагаем, что в ближайшие два-три года ситуация с положением большинства регионов по отраслевым индексам сильно не изменится: у властей пока нет планов масштабных преобразований в этой сфере. Локальные перемены могут затронуть регионы, попадающие под соответствующие инвестпрограммы частных компаний, но, как правило, в таких субъектах энергетика уже развита.

Распределение регионов по индексу развития энергетической инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,42-0,30

Из рассматриваемых нами пяти видов инфраструктуры в социальной средний по стране отраслевой индекс за год снизился сильнее всего: на 0,33. Ни у одного региона динамика не была положительной. Снижение находилось в диапазоне от 0,16 у Ингушетии и Ямало-Ненецкого автономного округа до 0,83 у Ненецкого автономного округа.

Индекс развития социальной инфраструктуры России — 2019
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Падение связано с тем, что отдельные показатели социальной инфраструктуры в регионах-лидерах по сравнению с прошлым годом выросли. Так, например, в расчете на 1 тыс. человек стало больше мест в детских садах на Чукотке, которая и так задавала тон в обеспеченности этим видом инфраструктуры.

Общее снижение не повлияло на положение лидеров. Как и в прошлом году, регионом с наиболее развитой социальной инфраструктурой стала Тамбовская область7,38, при том что ее отраслевой индекс упал на 0,30. Ей немного уступает Чукотский автономный округ7,17, у которого снижение оказалось еще более заметным (на 0,37), несмотря на лидерство по стране в обеспеченности дошкольной и медицинской инфраструктурой.

Больше всех по развитию социальной инфраструктуры отстают, как и годом ранее, Чечня3,83, Дагестан3,81 и Ингушетия2,80. Разница между последним и предпоследним местом слишком велика: вряд ли ее удастся преодолеть за год, как это получилось у Ингушетии в сфере энергетики.

Ниже среднего по стране отраслевого индекса в этом году оказались 43 региона по сравнению с 44-мя в прошлом. Улучшить свой показатель на фоне остальной страны удалось Туве.

Индекс развития социальной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Среди федеральных округов наиболее развита социальная инфраструктура в Центральном (но там же зафиксирован и наибольший разброс отраслевых индексов) и Приволжском округах, наименее — в Северо-Кавказском. Самое существенное падение среднего по округу индекса за год случилось в СЗФО: на 0,41 (из-за Ненецкого автономного округа).

Мы предполагаем, что по демографическим причинам (из-за снижения численности населения) в следующие один-два года нагрузка на социальную инфраструктуру вряд ли будет существенно расти, а следовательно, даже без строительства новых объектов обеспеченность ею населения во многих регионах будет увеличиваться. Исключение — те субъекты, где из-за миграционного притока количество жителей растет.

Распределение регионов по индексу развития социальной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Какие проекты в социальной инфраструктуре готовят регионы, читайте в обзоре InfraONE Research «Национальный перечень перспективных проектов».

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,91+0,02

Средний по стране индекс развития коммунальной инфраструктуры за год немного вырос (на 0,02) и составил 6,91. Положение отрасли относительно других инфраструктурных сфер несколько укрепилось. Более высокий индекс означает, что регионы по уровню развития такого вида инфраструктуры ближе друг к другу, чем, например, по уровню развития транспортной отрасли. Что является следствием большей распространенности и повсеместности коммунальных объектов. Так, водоснабжение, канализация и теплоснабжение есть во всех регионах, а, например, аэропорты или железные дороги — нет.

Индекс развития коммунальной инфраструктуры России — 2019
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Значение отраслевого индекса в коммунальной сфере выросло у 55 регионов, еще у семи оно не изменилось, а у оставшихся 23 — уменьшилось. Диапазон снижения был не так велик, как в других отраслях: наибольшее было зафиксировано у Севастополя (на 0,21). За год в городе уменьшились мощность источников теплоснабжения и доля жилого фонда, обеспеченного всеми видами удобств.

Самое существенное увеличение отраслевого индекса — у Тюменской области (на 0,20 до 6,86) — произошло из-за заметного снижения доли аварийного жилья в регионе.

Лидерство по развитию коммунальной инфраструктуры по-прежнему удерживает Мурманская область8,27, мы связываем это с высокой долей городского населения. Отставание от следующего за ней Санкт-Петербурга небольшое: лишь 0,04, — но оно увеличилось по сравнению с прошлым годом (тогда оно составляло 0,01).

У 42 регионов зафиксированы значения коммунального индекса ниже среднего по стране уровня, в то время как год назад их был 41. Субъект, который за это время добавился к условно отстающим, — Владимирская область.

Индекс развития коммунальной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

По сравнению с другими видами инфраструктуры коммунальная развита в федеральных округах довольно равномерно. Самый высокий показатель в среднем по округу — 7,09 — зафиксирован по итогам года в ЦФО, УФО и СКФО одновременно.

Наиболее сложная ситуация с коммунальной инфраструктурой в Дагестане5,61, Республике Алтай5,59 и Туве5,47. Несмотря на то что индекс первого региона повысился, а двух последних — понизился, существенно такой расклад в ближайшие несколько лет вряд ли изменится. Причина та же, что и год назад — высокая доля сельского населения в Туве и Дагестане и низкая плотность населения на Алтае. Эти факторы будут ограничивать развитие сферы ЖКХ (в частности усиление коммунальных мощностей и снижение доли аварийного жилья).

Распределение регионов по индексу развития коммунальной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,45-0,03

Средний по России индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры, по нашей оценке, за год снизился на 0,03. Главным образом это произошло за счет снижения обеспеченности жителей страны высокоскоростным интернетом и стационарной связью. Субиндекс развития инфраструктуры мобильной связи за год, наоборот, увеличился.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры России — 2019
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Лидерство в отрасли укрепила Москва, индекс которой вырос на 0,07 и достиг 9,94. До 10 ей не хватило максимальных в стране показателей по обеспеченности жителей высокоскоростным интернетом. Первой в этом вновь оказалась Новосибирская область.

В целом отраслевой индекс повысился у 32 регионов, остался тем же у двух регионов (Архангельской и Тульской области), а уменьшился у оставшегося 51-го.

Наибольший рост был зафиксирован в Якутии, значение телекоммуникационного индекса которой выросло сразу на 0,48, и Ненецком автономном округе — на 0,46. В первом случае, по данным Росстата, зафиксирован самый заметный рост проникновения мобильной связи по сравнению с остальными регионам: с 53,5 до 145,3 на 100 жителей. Во втором — резкое увеличение обеспеченности населения высокоскоростным интернетом: с 2,8 до 18,2 на 100 жителей.

Самое существенное падение отраслевого индекса случилось у Дагестана (на 0,77) за счет уменьшения показателей по наличию интернета в организациях.

Ниже среднероссийского уровня развития телекоммуникационной отрасли оказались 38 регионов — так же, как и в прошлом году. Свои результаты, впрочем, за это время ухудшили Курская и Самарская области: значения их отраслевых индексов стали слабее среднероссийского. А в верхнюю часть списка удалось попасть Тамбовской области и Ненецкому автономному округу.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

Самое слабое развитие телекома по итогам 2018 года в Дагестане4,00, Севастополе4,43 и Туве4,74. У Севастополя, в отличие от двух республик, отраслевой индекс вырос (на 0,20) благодаря тому, что увеличилась доля организаций, обеспеченных интернетом.

Наиболее сильно телекоммуникационная инфраструктура в среднем по округу развита в СЗФО7,07 и ЦФО6,97, а наиболее слабо — в ЮФО5,67 и СКФО5,27.

Мы полагаем, что, несмотря на падение по итогам 2018-го, в ближайшие несколько лет отраслевые индексы регионов все же будут расти, и телекоммуникационная сфера в большинстве российских регионов будет развита более однородно. Именно она может стать основой для более активного запуска IT-проектов, в том числе в городской среде — так называемых «умных городов».

Распределение регионов по индексу развития телекоммуникационной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНОВ И БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

Расходы бюджетов всех уровней на инфраструктуру по итогам 2018 года сократились до 1,9 трлн руб. и 1,8% ВВП с 2 трлн руб. и 2,2% годом ранее. Относительно ВВП общие бюджетные вложения достигли минимума за семь лет. Это, впрочем, связано также с тем, что по итогам прошлого года Росстат зафиксировал рост ВВП на 11 трлн руб.

Расходы федерального бюджета в 2018-м снизились на 12%: до 0,58 трлн руб. против 0,66 трлн руб. год назад. А региональные — на 3%, с 1,37 трлн руб. до 1,33 трлн руб.

Бюджетные расходы по округам, млрд рублей
Loading...
Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraONE Research

Вложения в инфраструктуру Центрального федерального округа по итогам 2018 года сопоставимы с расходами федерации: 561,9 млрд руб. Причем 75,2% из них (или 422,7 млрд руб.) приходится на Москву.

Помимо столицы более 50 млрд руб. в 2018 году проинвестировали в инфраструктуру лишь Крым, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Это 71,7 млрд руб., 65,3 млрд руб., 56,2 млрд руб. и 52,3 млрд руб. соответственно. Всего на эти пять регионов приходится 50,1% расходов всех региональных бюджетов на инфраструктуру.

Мы полагаем, что в 2019 году радикальных изменений в расходах не произойдет, а все перемены и скачки будут по-прежнему локальными.

Это связано, во-первых, с тем, что первые крупные инвестиции в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры будут осуществлять позже — в 2020-2021 годах, а во-вторых, их будут делать в основном из федерального бюджета. Регионы в ближайшие два-три года, на наш взгляд, по большей части будут тратить на поддержание уже имеющейся инфраструктуры, а не на создание новой.

Сколько средств доступно для инфраструктуры из других источников, читайте в обзоре InfraONE Research «Инвестиции в инфраструктуру 2019».