В мобильной версии индекса не отображена часть карт и графиков, для просмотра полной версии индекса откройте его на компьютере или планешете.

Инфраструктура России: состояние и потребности


Инфраструктуру в России на протяжении нескольких десятков лет строят несистемно: четкий план комплексного развития территорий отсутствует даже по отраслям. Единой статистики и оценки состояния инфраструктуры в стране также нет, то есть регионы и федеральные власти инвестируют в транспорт, ЖКХ, энергетику, благоустройство городов, школы и больницы, опираясь на потребности сегодняшнего дня. Горизонт планирования не превышает двух-трех лет, а утвержденные стратегии развития часто не выполняются.

В этом исследовании мы обобщили общедоступные статистические данные о количестве и качестве транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры и привели их к единому индексу, который показывает состояние этих фондов и уровень их развития в региональном разрезе.

Среднее значение
интегрального индекса:
5,59
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
транспортного индекса:
3,21
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
энергетического индекса:
5,02
Выберите регион на карте
<
Loading...
Среднее значение
социального индекса:
5,42
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
коммунального индекса:
6,91
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
телекоммуникационого индекса:
6,45
Выберите регион на карте
Loading...
Источник: данные InfraONE Research

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,70

Мы обобщили статистические данные о количестве и качестве транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур в 2017 году и привели их к единому индексу, показывающему состояние этих фондов и уровень их развития в региональном разрезе.

Инфраструктура России: состояние и потребности
Источник: данные InfraONE Research

Лучше всего инфраструктура развита в Москве8,89, Санкт-Петербурге8,89 и Ханты-Мансийском автономном округе8,89 (ХМАО). Инвестируют в инфраструктуру эти регионы также больше остальных. Причем на столицу пришлось почти 25% всех средств, вложенных в стране.

Интегральный индекс развития у 44 регионов из 85 находится в узких границах — от 5,50 до 6,00. В этих регионах живет около 52% жителей России. То есть инфраструктура в большинстве субъектов развита примерно на одном уровне. На практике это значит, что регионы отстают от среднероссийских значений в двух и более отраслях из проанализированных пяти.

Хуже всего в России развита транспортная инфраструктура: средний индекс по ней составляет всего 3,23 (из 10). Лучше всего — коммунальная и телекоммуникационная с 6,89 и 6,48 соответственно. Отставание транспорта вряд ли удастся преодолеть быстро из-за сложности и существенно более высокой стоимости проектов.

Минимальная дополнительная потребность России в инфраструктурных инвестициях в 2019 году, по нашей оценке, составит 2,6 трлн руб. Но большая часть этих средств — 52,6% — это нужды всего 27 регионов с уже развитой инфраструктурой.

Диапазоны и средние значения отраслевых индексов по стране
Источник: данные InfraONE Research
Индекс развития инфраструктуры по федеральным округам
Источник: данные InfraONE Research
Насколько развитой инфраструктурой пользуется население России?
Источник: данные InfraONE Research
Как зависит развитие инфраструктуры от урбанизации регионов?
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 3,23

Лучше всего транспортная инфраструктура развита в Москве8,25. От нее заметно отстают Московская область6,95 и Санкт-Петербург6,85. Во всех трех субъектах показатели выше, чем у других регионов, из-за более развитых сетей авто- и железных дорог, а также инфраструктуры воздушного транспорта.

Индекс развития транспортной инфраструктуры России, 2018
Источник: данные InfraONE Research

Индексы развития транспортной инфраструктуры у остальных 82 регионов не превышают 5. Среднее значение по стране — 3,23, причем у 72 региона из 85 показатель находится в границах 2,50–3,50. Отставание от российского максимума отражает существенный разрыв в развитии транспорта регионов-лидеров и остальных.

В число регионов с относительно высоким транспортным индексом попал Ненецкий автономный округ4,85. Причина — в развитой воздушной инфраструктуре. На территории среднего размера (176 тыс. кв. км) действует около двух десятков аэропортов и аэродромов, обеспечивающих один из самых высоких по стране показателей авиационной мобильности населения.

Минимальный индекс развития транспортной инфраструктуры у Якутии1,87. Это объясняется самой большой в стране площадью (18% территории России), относительно небольшим числом жителей (963 тыс. человек) и, как следствие, невысокой плотностью автомобильной сети и слабым развитием железных дорог. Даже рекордное количество аэропортов и аэродромов (больше 30) в Якутии не компенсирует перекосов в других транспортных сферах. Также к регионам с низкими показателями по транспортной инфраструктуре относятся Калмыкия8,89, Республика Алтай8,89, Марий Эл8,89, Кировская8,89 и Магаданская области8,89.

Неравномерное покрытие территории России транспортной инфраструктурой — следствие невысокой плотности населения на большей ее части, точечного расположения добывающих и промышленных производств и огромных масштабов неосвоенных территорий

Индекс развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам
Источник: данные InfraONE Research
Распределение регионов по индексу развития транспортной инфраструктуры
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,23

Наиболее развитая энергетическая инфраструктура — у Ханты-Мансийского автономного округа8,94. В регионе производится и потребляется максимальное количество энергии в стране. Высокий показатель субъекта также объясняется низкой долей потерь электроэнергии в сетях — 5,5% против 12% в среднем по России.

Индекс развития энергетической инфраструктуры России, 2018
Источник: данные InfraONE Research

Среди регионов-лидеров по энергетике — Иркутская область7,88, Красноярский край7,3 и Москва6,98. Их показатели заметно отстают от ХМАО из-за меньшего производства и потребления электроэнергии, более высокого уровня потерь в сетях и меньшей обеспеченности населения.

Самые низкие значения индекса по энергетике у Ингушетии3,58, Чечни3,62 и Тувы3,64. Собственная генерация в Ингушетии вообще отсутствует, а в Чечне пока развита на крайне низком по сравнению с другими регионами уровне. Кроме того, эти субъекты потребляют существенно меньше энергии, а потери при ее передаче довольно высоки (на уровне 31–35%).

Индекс развития энергетической инфраструктуры у 66 регионов находится в пределах 4,5–6,0, то есть в более широких границах, чем показатель в транспортной сфере. Среднероссийское значение отраслевого индекса (5,23) выше аналогичного по транспорту (3,23). Таким образом, энергетика в России характеризуется меньшим разрывом между наиболее и наименее развитыми регионами.

Самые высокие значения индекса в основном у регионов с развитой электрогенерацией и значительным потреблением электроэнергии. Но показателя выше среднего можно было достичь за счет нормального состояния распределительных сетей и энергопотребления в расчете на пользователя. Так, например, объясняется результат Камчатского края5,75, где генерация развита слабее не только относительно других регионов западной части страны, но и большинства дальневосточных субъектов.

Индекс развития энергетической инфраструктуры по федеральным округам
Источник: данные InfraONE Research
Распределение регионов по индексу развития энергетической инфраструктуры
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,75

Лучше всего социальная инфраструктура развита в Тамбовской области7,68. Регион лидирует в России по обеспеченности населения спортивными сооружениями и образовательной инфраструктурой (средними специальными учебными заведениями и школами). Но по медицинской инфраструктуре и вузам субъект все же отстает, потому значение индекса далеко от максимальных 10.

Индекс развития социальной инфраструктуры России, 2018
Источник: данные InfraONE Research

У 66 регионов из 85-ти индекс развития социальной инфраструктуры находится на уровне 5,00–6,50, а его среднее значение по стране составляет 5,75. Это значение выше, чем в энергетическом и транспортном индексах, то есть социальная инфраструктура в стране развита более однородно по отношению к регионам-лидерам.

Наименьший индекс развития социальной инфраструктуры у Ингушетии2,96. В регионе мало детских садов, спортивных объектов, больниц, поликлиник и вузов. Причем у других субъектов, оказавшихся в конце списка — Дагестана4,06 и Чечни4,15 — эти показатели заметно выше

«Аномально» высокое значение индекса оказалось у Чукотского автономного округа7,54. Причина — в численности населения региона, сопоставимой с населением небольшого районного центра, и его заметный отток (уменьшение в 2,5 раза) в последние пару десятилетий. На Чукотке проживают 49,5 тыс. человек, и у региона максимальные в России показатели по обеспеченности медицинской инфраструктурой и детскими садами.

Увеличение населения «ослабляло» социальную инфраструктуру Москвы5,05, Московской области4,6 и Краснодарского края5,17. Население этих регионов за последние 20 лет (с 1997-го по 2017-й) выросло на 32,9%, 12,7% и 9,6% соответственно. Но сама инфраструктура в абсолютных цифрах, наоборот, «сжималась»: так, количество школ в этих регионах уменьшилось за тот же срок на 43,7%, 8,9% и 12,2%. Аналогичные изменения коснулись детских садов, больниц и прочих. Поэтому значения отраслевого индекса для Москвы, Подмосковья и Краснодарского края находятся ближе к концу списка регионов, чем к его началу.

Индекс развития социальной инфраструктуры по федеральным округам
Источник: данные InfraONE Research
Распределение регионов по индексу развития социальной инфраструктуры
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,89

Коммунальная инфраструктура в стране, по нашим расчетам, развита довольно однородно и субъекты в конце списка отстают от регионов-лидеров несколько меньше, чем в других отраслях. В частности, у 70 регионов индекс находится между 6,00 и 7,50, а самые большие его значения — у Мурманской области8,25 и Санкт-Петербурга8,24 — не так далеки от среднероссийского 6,89.

Индекс развития коммунальной инфраструктуры России, 2018
Источник: данные InfraONE Research

Лидерство Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы7,97 по индексу ЖКХ объясняется тем, что доли городского — а значит, обеспеченного благоустроенным жильем — населения здесь одни из самых высоких в стране (92,4%, 100% и 98,7%). Также у всех этих регионов низкие показатели по аварийности жилого фонда.

Неожиданно высокий и сравнимый с Москвой индекс по развитию инфраструктуры ЖКХ оказался у Северной Осетии7,96, что также связано с высокими статистическими показателями по благоустройству и низкими — по аварийности жилого фонда. Причем, доля городского населения в регионе не так уж высока (64%). Но тут, вероятно, играет свою роль небольшая площадь региона — 8 тыс. кв. км — и довольно высокая плотность населения (88 человек на кв. км).

Обладателями минимальных индексов в коммунальной сфере оказались Тува5,50, Дагестан (5,57) и Республика Алтай5,61. В этих регионах низкая доля благоустроенного жилого фонда, невысокая обеспеченность коммунальными мощностями на фоне остальных субъектов, а в случае первых двух республик еще и существенная доля аварийного жилья (примерно 12–12,5%).

Во всех трех регионах с наиболее низкими отраслевыми индексами прослеживается эффект, обратный урбанизации: так, у Республики Алтай самая высокая по стране доля сельского населения (почти 71%), этот показатель высок в Дагестане и Туве — 55% и 46% соответственно. Кроме того, и Тува, и Алтай характеризуются довольно низкой плотностью населения (1,9 и 2,3 человека на кв. км), что также затрудняет развитие коммунальной сферы.

Индекс развития коммунальной инфраструктуры по федеральным округам
Источник: данные InfraONE Research
Распределение регионов по индексу развития коммунальной инфраструктуры
Источник: данные InfraONE Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,48

Лидер в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в России — Москва9,87. У ближайшего «преследователя» — Санкт-Петербурга8,93 — индекс 8,93. Высокие индексы показывают, что инфраструктура подотраслей (широкополосного интернета, мобильной и стационарной связи) в этих регионах развита одинаково сильно и без особых перекосов в какую-либо из сторон.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры России, 2018
Источник: данные InfraONE Research

Среднероссийский индекс развития инфраструктуры телекома — 6,48. Это говорит о меньшем разрыве большинства субъектов с регионами-лидерами. Для 73 субъектов федерации индекс лежит в пределах 5,00-7,50. Причем, ниже среднероссийского значения располагаются лишь 38 регионов из 85. Это меньше, чем в остальных видах инфраструктуры, вошедших в индекс.

Минимальное значение индекса зафиксировано у Севастополя4,22: город тянут вниз показатели по развитию мобильной связи и широкополосному доступу к интернету. Кроме того, низкие индексы отмечены у Дагестана4,77 и Чечни4,86. В обоих случаях — из-за небольших показателей по интернету и стационарной связи.

Лидерство по какому-то одному телекоммуникационному направлению не гарантировало региону достижения максимума в 10 баллов. Например, Московскую область7,55, обладающую самыми высокими в России показателями по проникновению мобильной связи, «подвело» более слабое развитие интернета и стационарной связи, и отраслевой индекс региона оказался на уровне 7,55. То есть почти таким же, как у лучше оснащенной интернетом, но проигрывающей по распространенности мобильной связи Карелии7,56.

Даже если регион характеризуется высоким показателем отраслевого индекса, это не значит, что ему не нужны дополнительные средства. Во-первых, они, как и всегда, нужны на поддержку инфраструктуры в надлежащем состоянии. А во-вторых, при уже развитых традиционных телекоммуникационных направлениях можно развивать IT-сферу: реализовывать проекты в сфере «умный город» и создавать другие интеллектуальные системы.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры по федеральным округам
Источник: данные InfraONE Research
Распределение регионов по индексу развития телекоммуникационной инфраструктуры
Источник: данные InfraONE Research

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНОВ И БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

В 2017 году вложения бюджетной системы в инфраструктуру, по нашей оценке, не превышали 2 трлн руб., или 2,2% ВВП. Около 0,66 трлн руб. в 2017-м приходилось на вложения федерального бюджета, а 1,37 трлн руб. потратили регионы. Причем немногим меньше 40% (почти 500 млрд руб.) пришлось на Москву, а еще 14% — на Санкт-Петербург, Московскую область и Крым.

Сколько тратили регионы на инфраструктуру и были ли удовлетворены их минимальные дополнительные потребности в 2017 году, можно узнать здесь.

Поскольку средства на майский указ записаны в федеральном бюджете отдельной строкой, тратить их (или по, крайней мере распределять) будут на федеральном уровне. Пока власти не определились с тем, какие именно виды инфраструктуры и где хотят развивать. На наш взгляд, сохраняется риск, что часть средств оттянут на себя федеральные сверхкрупные и мегапроекты, а поддержка регионов с проблемами будет минимальной. С большой долей вероятности, ситуация будет такой в следующие год-два.

Бюджетные расходы по округам, млрд рублей
Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraONE Research

По нашей оценке, минимальная дополнительная потребность российской инфраструктуры в инвестициях в 2019 году составит 2,6 трлн руб., а в год она увеличивается примерно на 300–400 млрд руб.

Инфраструктурное превосходство столицы можно сгладить, инвестируя в проекты в регионах через инструменты государственно-частного партнерства (в том числе, концессии). Так государство могло бы привлечь дополнительные средства от инвесторов и разделить с ними риски. Но в России по-прежнему не хватает качественных проектов: в год заключается около 25–40 концессий объемом 420–620 млрд руб., а для выполнения нового майского указа нужно инвестировать хотя бы в 2–2,5 раза больше.

Как изменилась ситуация с инфраструктурой и тратами на нее регионов за год, читайте в новом обзоре InfraONE Research «Индекс развития инфраструктуры России 2018».